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报价单或发票：文档类型如何更改您导出的内容
· 工作原理
发票 pdf 合同
报价单是报价；发票是付款要求。相同的客户、商品和价格会生成两个不同的文档，这篇文章展示了它们之间应该发生什么变化以及该工具如何导出每个文档。
实际上是报价的“发票”——标签错误的文件如何混淆客户的簿记并延迟批准
调用工作前报价发票可以在任何人批准工作之前将其发送到付款流程。相反的错误也同样尴尬：交货后发送的报价没有明确要求客户付款。文档标签是消息的一部分，而不是装饰性措辞。
报价单应包含哪些内容 — 明确的标题、有效期、假设以及并非付款请求的声明
报价单应使提议的工作、价格和假设在承诺之前易于评估。该工具可以为导出报价命名，但它没有专用的有效期或接受字段，因此请将这些条件放在注释中，并将接受情况保留在您自己的记录中。
发票必须包含的内容 — 唯一编号、开具日期、付款条件以及付款所需的详细信息
发票将用途从提案更改为付款请求。导出的布局包含发票标题、单据编号、签发日期和到期日期、卖方和客户块、行项目、总计、付款说明和付款参考。这些字段仍然需要您提供准确的信息。
重用相同的细节 - 相同的客户、项目和定价如何为两个文档提供服务，同时文档类型决定标题和框架
该模型对任一类型使用相同的参与方详细信息、产品线描述、数量、价格、折扣和货币。更改文档类型会更改 PDF 中的标题和日期处理方式；它不会创建单独的客户记录或将报价复制到跟踪的发票工作流程中。
工作示例 — 引用网站重新设计，然后在接受后生成匹配的发票
对于网站重新设计，将范围起草为行项目，选择报价并在注释中放置假设。批准后，将商定的描述和价格保留在您自己的记录中，选择发票，分配数量和到期日，并在导出前检查付款说明。
这不包括什么 - 跟踪接受、存款或部分账单，这些信息存在于您自己的记录中
该工具不记录验收、存款、部分计费、修订或两次导出之间的关系。它一次构建一份文档，没有客户数据库或历史记录。如果参与需要里程碑，请在生成的 PDF 之外维护该计划。
要点 — 谨慎选择文档类型，并让自由发票工具为每个文档导出正确的 PDF
在发送前选择类型，然后像收件人一样阅读完成的文档。自由发票工具可以根据相同的商业详细信息生成清晰的报价单或发票，但只有您的记录才能显示报价如何成为经批准的可计费业务。