दस्तावेज़ · फ्रीलांस इनवॉइस टूल
कोटेशन या चालान: दस्तावेज़ का प्रकार आपके द्वारा निर्यात की जाने वाली चीज़ों को कैसे बदलता है
· यह काम किस प्रकार करता है
चालान PDF अनुबंध
एक उद्धरण एक प्रस्ताव है; चालान भुगतान की मांग है। एक ही ग्राहक, आइटम और कीमतें दो अलग-अलग दस्तावेज़ तैयार करती हैं, और यह पोस्ट दिखाती है कि उनके बीच क्या बदलाव होना चाहिए और टूल प्रत्येक को कैसे निर्यात करता है।
'चालान' जो वास्तव में एक उद्धरण था - कैसे गलत लेबल वाले दस्तावेज़ ग्राहकों की बहीखाता पद्धति को भ्रमित करते हैं और अनुमोदन में देरी करते हैं
प्री-वर्क ऑफर को कॉल करने से कोई भी व्यक्ति कार्य को मंजूरी देने से पहले इसे भुगतान प्रक्रिया में भेज सकता है। उलटी गलती भी उतनी ही अजीब है: डिलीवरी के बाद भेजे गए कोटेशन में ग्राहक से स्पष्ट रूप से भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाता है। दस्तावेज़ लेबल संदेश का हिस्सा है, सजावटी शब्दांकन नहीं।
कोटेशन में क्या होना चाहिए - एक स्पष्ट शीर्षक, एक वैधता अवधि, धारणाएं और एक बयान कि यह भुगतान के लिए अनुरोध नहीं है
एक कोटेशन को प्रतिबद्धता से पहले प्रस्तावित कार्य, कीमतों और मान्यताओं का मूल्यांकन करना आसान बनाना चाहिए। टूल निर्यात का शीर्षक QUOTATION रख सकता है, लेकिन इसमें कोई समर्पित वैधता-अवधि या स्वीकृति फ़ील्ड नहीं है, इसलिए उन शर्तों को नोट्स में रखें और स्वीकृति को अपने रिकॉर्ड में रखें।
इसके बजाय चालान में क्या होना चाहिए - एक अद्वितीय संख्या, जारी करने की तारीख, भुगतान की शर्तें और आपको भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण
एक चालान उद्देश्य को प्रस्ताव से भुगतान अनुरोध में बदल देता है। निर्यातित लेआउट में एक चालान शीर्षक, दस्तावेज़ संख्या, जारी करने और देय तिथियां, विक्रेता और ग्राहक ब्लॉक, लाइन आइटम, कुल, भुगतान निर्देश और एक भुगतान संदर्भ होता है। उन क्षेत्रों को अभी भी आपसे सटीक जानकारी की आवश्यकता है।
समान विवरण का पुन: उपयोग करना - कैसे एक ही ग्राहक, आइटम और मूल्य दोनों दस्तावेज़ों की सेवा कर सकते हैं जबकि दस्तावेज़ का प्रकार शीर्षक और फ़्रेमिंग तय करता है
मॉडल किसी भी प्रकार के लिए समान पार्टी विवरण, लाइन विवरण, मात्रा, मूल्य, छूट और मुद्रा का उपयोग करता है। दस्तावेज़ प्रकार बदलने से PDF में शीर्षक और दिनांक उपचार बदल जाता है; यह एक अलग क्लाइंट रिकॉर्ड नहीं बनाता है या किसी उद्धरण को ट्रैक किए गए इनवॉइस वर्कफ़्लो में कॉपी नहीं करता है।
कारगर उदाहरण - एक वेबसाइट रीडिज़ाइन को उद्धृत करना, फिर स्वीकृति के बाद मिलान चालान तैयार करना
वेबसाइट को फिर से डिज़ाइन करने के लिए, लाइन आइटम के रूप में दायरे का मसौदा तैयार करें, उद्धरण चुनें और नोट्स में धारणाएँ रखें। अनुमोदन के बाद, सहमत विवरण और कीमतों को अपने रिकॉर्ड में रखें, चालान चुनें, संख्या और देय तिथि निर्दिष्ट करें, और निर्यात करने से पहले भुगतान निर्देशों की जांच करें।
इसमें क्या शामिल नहीं है - ट्रैकिंग स्वीकृति, जमा या आंशिक बिलिंग, जो आपके अपने रिकॉर्ड में रहते हैं
टूल स्वीकृति, जमा, आंशिक बिलिंग, संशोधन या दो निर्यातों के बीच संबंध को रिकॉर्ड नहीं करता है। यह बिना किसी ग्राहक डेटाबेस या इतिहास के, एक समय में एक दस्तावेज़ बनाता है। यदि सहभागिता को मील के पत्थर की आवश्यकता है, तो उस शेड्यूल को जेनरेट किए गए PDF से बाहर बनाए रखें।
टेकअवे - दस्तावेज़ प्रकार को जानबूझकर चुनें, और फ्रीलांस इनवॉइस टूल को प्रत्येक के लिए सही ढंग से फ़्रेम किया गया PDF निर्यात करने दें
भेजने से पहले प्रकार चुनें, फिर प्राप्तकर्ता की तरह तैयार दस्तावेज़ को पढ़ें। फ्रीलांस इनवॉइस टूल समान व्यावसायिक विवरण से एक साफ़ कोटेशन या इनवॉइस तैयार कर सकता है, लेकिन केवल आपके रिकॉर्ड ही दिखा सकते हैं कि ऑफ़र कैसे स्वीकृत, बिल योग्य सहभागिता बन गया।